Neu: Ihre WECOYA +you App – Jetzt mit Banking-Funktion

Wir freuen uns, euch ein großes Update unserer WECOYA +you App vorstellen zu dürfen! Mit der neuen integrierten Banking-Funktion und vielen weiteren smarten Features wird die App dein persönlicher digitaler Begleiter rund um Versicherungen und Finanzen.

Deine Vorteile auf einen Blick:

Digitaler Versicherungsordner
Alle Versicherungsverträge übersichtlich, sicher und jederzeit griffbereit an einem Ort.

Integriertes Haushaltsbuch
Verwalten von Ein- und Ausgaben direkt in der App. Wiederkehrende Zahlungen, wie z. B. Versicherungsbeiträge, werden automatisch erkannt und zugeordnet.

„Bestandsstaubsauger“ für Versicherungen
Regelmäßige Abbuchungen werden erkannt und dir als Makler zur Betreuung zugewiesen – so geht kein Vertrag verloren.

Persönliche Betreuung durch dich als Ansprechpartner für deine Kunden
Im Gegensatz zu vergleichbaren Apps wie Clark oder Finanzguru betreust du deine Kunden persönlich – Dein Bestand bleibt bei dir und wird nicht an Dritte weitergegeben.

Digitale Schadenmeldung & Schadensmanagement
Melde deine Schäden einfach digital, lade Dokumente hoch und aktualisiere Informationen jederzeit – komplett ohne E-Mail oder Briefverkehr. Alle Daten sind übersichtlich in der App gespeichert.

Direkte Angebotserstellung und -annahme
Du kannst Angebote direkt in die App senden. Dein Kunde kann zwischen verschiedenen Alternativvorschlägen navigieren, einen wählen und annehmen. Du wirst automatisch informiert und können per Klick den Antrag einreichen.

Digitale Maklervollmacht
Du hast die Möglichkeit deinen Kunden deine Maklervollmachten digital zukommen zu lassen, um diese direkt in der App unterschreiben zu lassen. So bleiben alle Vollmachten aktuell und transparent.

Kunden-Menü: Ihre Profildaten verwalten

Gesundheits- und sonstige Risiken erfassen und aktualisieren
DSGVO- und UWG-Zustimmungen verwalten
Berufsmerkmale erfassen
Beziehungen zu anderen Kunden hinterlegen (z. B. Familie)
Benutzername und Passwort ändern
Profilbild hinzufügen zur Personalisierung
Kundendatenänderungen (z.B. Bankdaten- oder Adressänderungen) direkt an den Makler melden
Digitaler Dokumentenordner für alle Versicherungsunterlagen

Unsere Highlights auf einen Blick:

Verträge: Übersicht über alle Versicherungsverträge
Angebote: Alle aktuellen Angebote auf einen Blick
Vorschläge: erstellte Angebotspakete – einfach auswählen und annehmen
Schäden: Übersicht aller gemeldeten Schäden, inkl. Dokumenten-Upload und Status-Updates
Experte: Alle relevanten Kontaktdaten auf einen Blick – direktes Anrufen oder E-Mail-Schreiben aus der App heraus möglich

Modernste Technik für Sie und Ihren Kunden
Alle Daten werden in Echtzeit in beide Richtungen synchronisiert, egal ob Änderungen im MVP, in der Agent- oder der Kunden-App vorgenommen werden. So arbeitest du und dein Makler stets mit den gleichen aktuellen Daten.

Das betrifft unter anderem:

Dokumentenaktualisierung
Angebotserstellung und -pakete
Kundenlegitimation und Autorisierung
Makler- und Kundenvollmachten
Schadensmanagement
Fremdvertrags- und persönliche Kundendatenänderungen

Weitere Funktionen und Optionen

White Labeling der App zur individuellen Anpassung an deinem Corporate Design
Dokumentenzugriffsverwaltung für mehr Sicherheit und Übersicht
Anzeige-Definitionen nach Vertragsstatus für eine personalisierte Nutzererfahrung

Fazit

Mit der neuen WECOYA +you App erhäktst du eine umfassende, digitale Lösung, die Versicherungen und Finanzen auf smarte Weise organisiert und dich, als persönlichen Ansprechpartner, in greifbare Nähe rückt. Ob Verwaltung, Schadensmeldung oder Angebotserstellung – alles in einer einzigen App, stets aktuell und benutzerfreundlich.

Wir sind überzeugt: Diese App ist der perfekte Begleiter für Privatkunden und Haushalte jeden Alters – einfach, digital und mit persönlicher Betreuung.
Die neue Version der WECOYA +you App ist kostenfrei über Ihren Appstore verfügbar.

Aktuell bieten wir dir ein Einführungswebinar an.

Melde dich hier an:
https://register.gotowebinar.com/register/4326143296777428059